社会组织
全生命周期服务

某基金会 · 提前半年介入 · 次年提升至 4A

背景

机构已报名参加等级评估，线上核查测算的总分只到 2A；首年专家实地考察给出的分数同样是 2A。机构有项目在跑，但制度文本与实际执行对不上，参评材料分散，缺少可对照的证据链。

我们做了什么

提前半年介入整轮评估：按指标逐项核对制度与现实执行，先补「写了没做」和「做了没写」的缺口；梳理参评材料，按五大板块建立目录与责任分工；建立品牌规划，把对外表达与信息公开统一到一套口径；搭建合规运营体系，落议事规则、项目与财务管理流程、信息公开机制；最后整理材料、优化编制、分板块成册。

交付

五大板块申报材料分册（按标书式目录编制成册）、体系化建设方法（指标—材料—责任人—时间节点对照）、制度与材料模板体系，可沿用至下一年度。

结果

次年参评，等级由 2A 提升至 4A。

云南一家基金会 · 2021 年 · 五年期

背景

机构希望往更专业化的方向发展，扩大国内与国际影响力，但使命愿景、聚焦方向与旗舰项目都需要重新厘清。

我们做了什么

梳理使命愿景与已有挑战；分析公益领域的市场需求、捐赠流向与宏观政策；通过访谈、问卷与工作坊了解内外部关键方对未来方向的期望并促成共识。

交付

顶层设计、战略体系与战略目标、旗舰项目设计、实施路径图。

教育类公募基金会 · 助学项目升级期

背景

基金会助学十二年，从发放奖助学金到推动素质教育，再到建创客教室、办创客大赛，项目持续升级，需要判断社会效益与跨地区推广的可行性。

我们做了什么

担任项目管理与监督角色并开展项目评估；协调基金会、当地教育部门、当地机构与媒体的目标一致性；为执行伙伴提供预算、研究方法与报告撰写方面的指导。

交付

项目社会效益评估结论、推广可行性判断、执行伙伴改进反馈。

以房地产为主业的家族企业 · 2021 年

背景

企业拟设立基金会，需要论证在哪些领域投入、如何与家族价值主张对齐，以及基金会成立后如何运作。

我们做了什么

对教育、环境、医疗等领域的市场需求与捐款流向做调查；通过访谈与二手资料调研，对全球领先家族基金会做对标研究，归纳总体趋势与最佳实践；同步完成注册跑办。

交付

战略发展建议、实施路径图、基金会注册落地。

国学类地方非公募基金会

背景

机构为地方性非公募基金会，筹款渠道有限，公众筹款与捐赠人维护都缺方法。

我们做了什么

做筹款诊断，分析筹款项目与资源优势后提出公募合作建议，并协助对接具备企业家社群优势的公募基金会；提供 99 公益日专项筹款培训、月捐人服务与捐赠人社群运营指导。

交付

公募合作方案、专项筹款培训、月捐人社群运营方案。

乡村文旅方向基金会 · 西双版纳 · 三年期

背景

项目首年遇到筹款困难、运营成本偏高、缺少优质公益项目设计，机构需要提升自我造血与可持续运营能力。

我们做了什么

实地访问手艺人、猎人、政府官员、重要客户与项目经理，了解需求与风险；做市场分析与对标，锁定目标市场；孵化公益游学、乡村自然导师、社区食堂等项目形态。

交付

三年战略、核心公益项目方案、核心产品与捐赠模式、战略执行机制。

基金会捐赠物资服务网络 · 多机构协作

背景

物资捐赠规模可观，但多数机构缺少接收、估值、仓储物流与变现的处理能力，企业捐赠意愿难以落地。

我们做了什么

与基金会、企业捐赠人、律师、会计师、财务专家及业务主管部门做可行性与合规性调研；自主搭建从仓储物流到捐赠执行再到物资变现的服务体系。

交付

物资捐赠全流程 SOP 与标准化文件、物资接收与变现服务网络。